« After Dark » de Mr. Kitty est une chanson qui plonge dans les moments intimes et tendres partagés entre deux personnes. Les paroles véhiculent un sentiment de nostalgie et d'appréciation pour la connexion et le confort trouvés dans la présence d'autrui. L'artiste, M. Kitty, est connu pour créer une musique qui explore souvent les thèmes de l'amour, de l'émotion et des relations humaines, souvent avec un fond synth-pop ou électronique qui ajoute une qualité onirique et éthérée à l'expérience d'écoute.
La chanson commence par une reconnaissance mutuelle entre l'orateur et son partenaire, soulignant la douceur de leur sentiment partagé. La mention « au moment où tu me tiens » et « tu m'as manqué, je suis désolé » suggère des retrouvailles ou un approfondissement de leur relation. L'orateur exprime sa vulnérabilité en reconnaissant sa croissance et le soutien qu'il a reçu, « les cendres tombant lentement » symbolisant peut-être les restes des difficultés passées apaisées par la voix consolatrice du partenaire.
Au fur et à mesure que la chanson progresse, le refrain répété souligne le désir de l'orateur de comprendre la profondeur des sentiments de son partenaire « avant d'être seul », indiquant une peur de la solitude ou de la fin de la relation. Les paroles « Ce que ça fait de se reposer sur tes lèvres patientes, vers le bonheur éternel » évoquent un désir de proximité et de paix qui l'accompagne. Le dernier couplet dépeint un moment parfait, où le couple est enfin seul, sous les étoiles, et où l'orateur est sur le point de poser une question importante, qui pourrait changer sa vie. L'anticipation et le point culminant émotionnel de la chanson sont résumés dans la description du baiser, aussi doux que l'hiver et rempli de passion, conduisant l'orateur à se sentir complètement perdu dans l'instant.